美团跟踪分析报告美团数据分析( 四 ) _小知识

拥抱政策，顺应监管，专送骑手应享受社会保险待遇。7 月 26 日，市场监管总局等七部门联合印发《关于落实网络餐饮平台责任切实维护外卖送餐员权益的指导意见》，指出 “督促平台及第三方合作单位为建立劳动关系的外卖送餐员参加社会保险，支持其他外卖送餐员参加社会保险”；8 月 18 日，国务院政策例行吹风会上，明确指出“我国基本养老保险……已经从制度上实现了全覆盖……符合确立劳动关系情形的劳动者，企业应当依法为其参加职工基本养老保险，其他新就业形态劳动者可以以灵活就业人员身份参加职工基本养老保险，也可以参加城乡居民基本养老保险” 。解读上述政策，我们认为平台有义务为专送骑手缴纳社会保险，目前基本养老保险全面覆盖，施行基本无碍（缴纳、领用、异地转移），所以将优先考虑；而众包骑手的社保缴纳并非强制，以骑手自愿为前提，平台主要起“引导和支持”作用。
“双管齐下”维护骑手合法权益，预计最快于 2022 年落地施行。美团 21Q2 Call Back 会议上，管理层提出两种权益保障方案， 1）为所有专送骑手缴纳社会保险，而针对众包骑手，依据个人意愿，鼓励其缴纳。我们预计该政策最快或于 2022 年 6 月落地；2）为平台所有骑手缴纳意外伤害险（商业保险的一种），明年率先在 10 个省市试点，后推广到全国。因政策涉及面广，金额较大，影响人群众多，将采取以点到面、先试点后推广的形式，我们预计落地最快或在明年中旬，所以美团具有一定的缓冲时间，短时间内不会给利润带来强烈冲击。

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3、意外伤害险对 UE 模型的影响
目前，美团骑手拥有 3 元/人/天的商业保险，仅涵盖额度 60 万的身故伤残险以及额度 5 万的医疗费用，且该费用是从骑手佣金中扣除。意外伤害险落地后，该费用将由美团外卖平台承担。我们参考了某保险公司 2.74 元/人/天的意外伤害险（即全年保费 999.95 元/ 人），涵盖一般意外（额度 50 万的意外身故、伤残以及 10 万的意外医疗）、住院误工津贴（100 元/天）、健康保障等各项权益。该措施将覆盖平台上所有骑手， 2022 年先在 10 个省份试点， 2023 年推广至全国。
核心假设：
1）2020 上半年平台拥有活跃骑手（即通过美团获得收入的专送和众包骑手）295 万。专送骑手使用美团骑手 APP 完成外卖送单结款，极光大数据显示 2020 年 APP 日均活跃人数在 70 万左右，因专送骑手有固定上下班时间，出勤稳定，所以假设美团拥有专送骑手 70 万；由此可推算出上半年众包骑手 225 万，因疫情期间兼职骑手人数增多，考虑到 20 年下半年恢复开工，新增众包人数将有所减少，因此假设全年约 330 万。综上，美团拥有骑手总数约 400 万。
2）专送骑手出勤率高，因此考虑全年购买意外伤害险；众包骑手出勤天数和运力都远不及专送骑手，全员全年购买并不合理，我们做以下测算：2020 年美团外卖订单量 101 亿单，假设平台骑手日均完成 30 单，则日均活跃骑手 93 万，扣除 70 万专送骑手，众包骑手约 20 万，占比 6% ，可认为承担和专送骑手同等运力，高出勤率的众包骑手仅有 6% 。因此，假设为 6%的众包骑手购买全年意外伤害险。
3）政策明年先在 10 个省市推广，假设覆盖平台 30%的骑手。
测算结果：
1）2022 年，平台需支付 2.7 亿元意外伤害险，骑手成本中增加了 0.02 元/单的保险费用； 1P 模式下单均 OP -0.15 元；3P 模式下因不承担此部分费用，且有效率提升， OP 增至 2.35 元；综合单均 OP 0.73 元，同比增长 52% ， OP Margin 10.2%；
2）2023 年，平台需支付 9 亿元意外伤害险，骑手成本中增加了 0.05 元/单的保险费用； 1P 模式下单均 OP -0.02 元；3P 模式下 2.45 元；综合单均 OP 0.84 元，同比增长 25% ， OP Margin 11.4% 。

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